'KG컨소시엄' 인수대금 약 9천억원으로 쌍용차 새주인 후보

[세계비즈=권영준 기자] KG그룹을 필두로 한 KG컨소시엄이 쌍용자동차의 새 주인 후보로 선정됐다.

 

서울회생법원 회생1부(서경환 법원장, 이동식 나상훈 부장판사)는 13일 쌍용차의 인수예정자로 KG그룹과 사모펀드 파빌리온PE의 KG컨소시엄으로 결정했다고 밝혔다.

 

이로써 앞서 에디슨모터스와의 인수·합병(M&A)이 무산된 쌍용차는 KG그룹과 이르면 다음주 조건부 투자 계약을 체결하고, 이달 말 본입찰을 위한 매각 공고를 낼 예정이다. 만약 본입찰에서 다른 인수 후보가 KG컨소시엄의 인수조건보다 더 좋은 조건을 제시할 경우 조건부 투자 계약이 해제되고, 최종 인수 예정자가 될 수 있다. 현재 KG컨소시엄은 인수대금으로 약 9000억원을 제시했고, 이 부분이 인수예정자로 선정되는 데 결정적인 역할을 한 것으로 알려졌다.

 

쌍용차는 지난 3월28일 에디슨모터스가 인수대금 잔금을 납입하지 못하자 투자계약을 해제했다. 그러면서 인수 예정자와 조건부 투자 계약을 체결하고 공개 입찰을 통해 인수자를 확정하는 ‘스토킹 호스'(Stalking Horse) 방식으로 재매각을 추진했다.

 

이에 쌍방울그룹이 인수에 뛰어들었고, 이어 KG그룹과 파빌리온PE의 컨소시엄과 이엘비앤티가 참여하면서 사실상 3파전 양상으로 흘러갔다. 쌍용차와 매각주간사인 한영회계법인은 인수 금액과 사업계획 등을 평가한 뒤 인수 조건이 가장 좋은 기업을 인수 예정자로 결정하겠다는 방침을 내렸고, 이에 가장 많은 인수대금을 제시한 KG컨소시엄을 선정했다.

 

KG컨소시엄은 인수 예정자 후보 선정에 참여한 기업 가운데 가장 많은 금액을 제시한 것으로 알려졌다. 쌍방울그룹은 약 8000억원을 제시한 것으로 전해졌다. 이엘비앤티는 평가에서 제외됐다.

 

업계에 따르면 KG그룹은 KG ETS의 환경에너지 사업부를 매각해 5000억원을 확보할 예정이며, 현재 보유한 현금 및 현금성 자산만 4000여억원에 달하는 것으로 알려졌다.

 

쌍용차 관계자는 “쌍용차와 EY 한영회계법인은 인수대금의 크기, 유상증자비율 및 요구 지분율, 인수 이후 운영자금 확보계획(조달 규모 및 방법), 고용보장 기간 등에 중점을 두고 종합적으로 평가해 공고 전 인수예정자를 선정했다”라며 “에디스모터스와의 M&A 실패를 거울삼아 인수대금 및 인수 후의 운영자금에 대해서는 그 총액 규모뿐만 아니라 제시된 자금조달 계획의 조달 증빙과 투입 형태 등에 대해 각각의 가중치를 부여해 평가했다”고 설명했다.

 

한편 쌍용차는 회생 채권 및 회생 담보권 8352억원, 공익채권 7793억원 등 1조5000억원 가량의 빚이 있다. 인수 이후 전기차 전환 등 경영 정상화를 위해서는 약 3000억원의 운영자금도 필요한 상태이다.

 

young0708@segye.com

ⓒ 세계비즈 & segyebiz.com, 무단 전재 및 재배포 금지