한양증권 매각을 추진 중인 한양학원과 우선협상대상자인 KCGI가 주식 매수 협상 기간을 일주일 연장했다.
5일 금융업계에 따르면 한양증권의 대주주인 한양학원과 KCGI는 다음 주 내 주식매매 계약 체결을 목표로 막바지 협상을 진행 중이다. KCGI는 지난달 2일 인수 우선협상대상자로 선정돼 한양학원으로부터 5주간의 독점 협상권을 부여받았다. 당초 협상은 6일 마무리 예정이었지만, 협상 기한을 일주일 늘리기로 합의한 것으로 전해졌다.
KCGI는 인수 자금 조달을 위한 프로젝트 펀드를 계획하고 있다. OK금융그룹과 메리츠증권 등 10여 곳의 금융사에 출자 의사를 밝혔으며 이 중 일부와 협의 단계에 돌입했다.
시장 일각에서는 KCGI가 자금 조달에 실패할 수 있다는 전망도 나오고 있다. SPA 체결이 한주 앞으로 다가왔지만, 출자 여부를 확실하게 밝힌 투자자가 없다. KCGI의 인수 희망 가격 2448억은 보통주 376만 6973주(지분율 29.6%)에 대한 대금으로 주당 6만5000원의 가격이 적용됐다. 4일 한양증권 종가 1만6080원의 약 4배에 달한다.
금융당국의 대주주 적격성 심사도 통과해야 한다. 대주주 적격성 심사는 한양학원과 KCGI가 주식매매계약을 맺으며 신청일로부터 60일 이내에 완료하는 것이 원칙이다. 다만 자료 보강 요구 등 심사 과정에 따라 연장 될 수 있다. 특히 프로젝트 펀드로 금융회사를 인수하면 심사가 더 길어지게 된다. 한양학원이 한양증권 지분을 되사는 조건으로 KCGI를 우선협상대상자로 선정했다는 ‘파킹딜’ 의혹까지 제기되면서 심사가 더 길어질 것이라는 관측이다.
한양증권 내부에서도 우려 섞인 목소리가 나오고 있다. 한양증권 노조는 지난 2일 여의도 본사 앞에서 투명한 매각 진행·직원의 고용 안정 보장 등을 촉구하는 기자회견을 개최했다. 노조는 추후 국회에 파킹딜 의혹 등 매각 과정에서 불거진 의혹에 대한 투명한 감사를 촉구할 예정이다.
만약 KCGI의 인수가 무산될 경우 협상권은 차순위 협상 대상자인 LF로 넘어가게 된다.
현정민 기자 mine04@segye.com
사진=한양증권 CI 뉴시스
